Comment évalué un projet dans la DeFi + Bonus Offerts !

Dans cet article, je vous offre 3 cadeaux :

1. Une explication complète : Tout ce que vous devez savoir pour analyser efficacement les projets DeFi et comprendre leurs enjeux.
2. + Une analyse gratuite : Un exemple concret d’analyse approfondie pour vous guider dans vos propres évaluations.
3. + Une fiche d’analyse des Scores de Chantal (Projet TRU)
4. + Un outil exclusif : Un robot capable de réaliser des analyses pour vous, afin de simplifier vos décisions et maximiser vos opportunités.

Alors lisez bien jusqu’au bout !!!!

1) Décrypter les informations de Defillama et leur pertinence

DefiLlama est à ce jour un des meilleurs site pour évaluer les projets reliés à la Finance Décentralisé (DeFi), cependant pensez à vérifier les informations, comme tout site du même genre, les informations pourraient ne pas être à jour.

TVL (Total Value Locked)

• Pertinence : Élevée
• Le TVL est une des métriques les plus importantes, car il reflète la confiance et l’utilisation active du protocole. Une analyse de la courbe TVL (montée, descente, stagnation) permet d’identifier les tendances d’adoption ou de désengagement.
• Pour une analyse complète : On aura besoin de la tendance historique pour voir si le TVL est en croissance, stable, ou en déclin.
• Ce qu’on veut voir : Une pente ascendante régulière, sans grosses baisses prolongées.

Market Cap (Mcap) et FDV (Fully Diluted Valuation)

Mcap:

• Pertinence : Élevée
• Cela montre la valorisation actuelle du projet par le marché. En le comparant au TVL et au FDV, on peut juger si le protocole est surévalué ou sous-évalué.
• Pour une analyse complète : Une comparaison avec le TVL (sous évaluation et sur évaluation) et le FDV (indications sur l’inflation) est essentielle.

FDV :

• Pertinence : Élevée
• Le FDV est essentiel pour évaluer le risque de dilution future. Une comparaison entre le FDV et le Market Cap permet de comprendre si la majorité des tokens sont déjà en circulation ou s’il reste une pression inflationniste importante.
• Pour une analyse complète : La proportion de tokens verrouillés vs en circulation est cruciale.

• Ce qu’on veut voir : Une proximité entre les deux courbes (TVL & FDV). Une Market Cap qui suit de près la FDV. Cela montre que la majorité des tokens sont déjà en circulation et qu’il n’y a pas de dilution excessive.Si le Market Cap dépasse la FDV temporairement, c’est un signal de forte demande ou d’optimisme sur le projet.

Une marketcap au dessus de TVL cela pourrait indiquer une éventuelle sur évaluation. Si la valeur de l’entreprise est plus importante que la valeur qu’elle possède, il y sur évaluation.

$Token Price

• Pertinence : Moyenne
• Le prix du token est important pour les investisseurs, mais il ne reflète pas directement la santé du protocole. Ce qui compte davantage, c’est ce qui influence le prix (par exemple, dilution, adoption, ou spéculation).
• Pour une analyse complète : La courbe historique du prix peut être utile pour identifier les corrélations avec d’autres métriques (TVL, volumes).
• Ce qu’on veut voir : Une tendance haussière modérée mais régulière, signe d’une adoption croissante. Une progression stable ou ascendante du prix du token, en corrélation avec le TVL. Les variations doivent être modérées, sans gros crashs, sauf en cas de conditions extrêmes sur le marché global. Idéalement on aimerait un prix en dessous du TVL car cela pourrait indiquer une éventuelle sous évaluation. 

$Token Volume (24h)

Pertinence : Élevée

• Le volume de trading montre l’intérêt actif pour le token. Une activité élevée est signe de liquidité, mais si le volume est élevé sans adoption du protocole (faible TVL), cela peut indiquer de la spéculation.
• Pour une analyse complète : On aura besoin de voir la courbe historique pour savoir si le volume suit une tendance particulière.
• Ce qu’on veut voir : Des pics dans le volume, mais sans périodes prolongées d’inactivité. Une activité constante ou croissante sur les marchés, avec des pics lors de grands événements (listings, lancements). Le volume doit être suffisant pour garantir une bonne liquidité, même lors de mouvements de prix importants.

$Token Liquidity

• Pertinence : Moyenne
• La liquidité indique à quel point le token peut être échangé facilement sans grande fluctuation de prix. Une bonne liquidité est essentielle pour la santé du token.
• Pour une analyse complète : Des données historique sur la liquidité peuvent aider à évaluer si le token reste facilement échangeable.
• Ce qu’on veut voir : Une liquidité suffisante et stable pour permettre des échanges efficaces sans causer de fortes fluctuations du prix. Une bonne liquidité est cruciale pour attirer des investisseurs, car elle garantit que les gros ordres d’achat ou de vente n’affecteront pas trop le prix du token. Une courbe en baisse peut indiquer une perte d’intérêt ou un manque de participation des market makers.

Staking

• Pertinence : Moyenne
• Les statistiques de staking montrent combien de tokens sont bloqués par les utilisateurs, reflétant leur engagement à long terme. Une courbe stable ou en hausse est un bon signe.
• Pour une analyse complète : On aura besoin de savoir si le staking génère des revenus significatifs ou s’il diminue.
• Ce qu’on veut voir : Une courbe stable ou en hausse du montant de tokens stakés. Cela montre que les utilisateurs sont engagés à long terme et croient en la valeur future du projet. Une augmentation du staking reflète la confiance des détenteurs et réduit la liquidité disponible sur le marché, ce qui peut stabiliser ou faire monter le prix du token. Une baisse soudaine pourrait indiquer une perte de confiance ou un désengagement des utilisateurs.

Borrowed (pour les protocoles de prêts)

• Pertinence : Élevée
• Cette métrique est essentielle pour les protocoles de prêt, car elle montre l’activité principale du protocole (les montants empruntés). Un montant élevé indique que le protocole fonctionne comme prévu.
• Pour une analyse complète : Une courbe montrant les emprunts dans le temps est indispensable pour voir si l’activité est en hausse ou en déclin.
• Ce qu’on veut voir : Une croissance constante des prêts, ce qui montre que les utilisateurs utilisent réellement le protocole. Une courbe qui reflète un usage actif des fonctionnalités principales du protocole. Par exemple, une augmentation progressive des montants empruntés dans le temps, avec une corrélation avec le TVL.

Fees (Frais)

• Pertinence : Élevée
• Les frais représentent les sommes perçues par le protocole pour les services fournis, tels que les transactions, les échanges ou d’autres activités spécifiques au protocole. Ils sont un indicateur direct de l’utilisation et de la popularité d’un protocole, car des frais élevés suggèrent une forte activité utilisateur.
• Pour une analyse complète : Il est essentiel de distinguer les frais bruts des revenus nets. Les frais bruts indiquent le total perçu avant la distribution aux parties prenantes telles que les fournisseurs de liquidité et les stakers. En revanche, les revenus nets représentent ce qui reste après ces distributions. Cela permet d’évaluer l’efficacité du modèle économique du protocole.
• Ce qu’on veut voir : Un équilibre entre des frais élevés indiquant une utilisation intensive du protocole et une part raisonnable de ces frais convertis en revenus nets, démontrant une gestion efficace des coûts et des récompenses.

Revenues (Revenus)

• Pertinence : Élevée
• Les revenus sont les sommes nettes conservées par le protocole après avoir payé toutes les obligations, y compris les distributions aux fournisseurs de liquidité et autres participants clés. C’est un indicateur crucial de la viabilité financière du protocole.
• Pour une analyse complète : Analyser les revenus en conjonction avec les frais permet d’évaluer la capacité du protocole à générer des profits et à soutenir son développement. Il est également essentiel de surveiller la croissance des revenus par rapport à la croissance des frais pour identifier les tendances dans l’efficacité opérationnelle.
• Ce qu’on veut voir : Une proportion croissante de revenus nets par rapport aux frais bruts, indiquant une gestion efficace et une capacité à maximiser la rentabilité tout en maintenant l’engagement des utilisateurs.

Liquidity (Liquidité disponible)

• Pertinence : Élevée
• La liquidité du trésor indique la capacité du protocole à couvrir ses dépenses opérationnelles et à investir dans de nouvelles initiatives sans compromettre sa stabilité financière.
• Pour une analyse complète : Il est important de surveiller le niveau de liquidité disponible par rapport aux besoins opérationnels courants et aux plans d’expansion futurs. Une liquidité insuffisante peut limiter la croissance et la réactivité du protocole face aux opportunités ou aux défis.
• Ce qu’on veut voir : Un niveau stable ou croissant de liquidité qui assure la durabilité du protocole tout en permettant des investissements stratégiques et la gestion des fluctuations de marché.

Treasury (Trésorerie)

• Pertinence : Élevée
• La trésorerie d’un protocole DeFi est essentielle pour évaluer sa capacité à soutenir des opérations à long terme et à investir dans la croissance et l’innovation.
• Pour une analyse complète : Analyser la composition et l’utilisation de la trésorerie pour évaluer la santé financière globale. Cela inclut l’examen des investissements, des allocations de liquidité, et des réserves pour contingences.
• Ce qu’on veut voir : Une gestion prudente avec un équilibre entre la conservation de fonds pour la sécurité et l’utilisation efficace des ressources pour favoriser l’innovation et la croissance du protocole.

USD Inflows

• Pertinence : Moyenne
• Les flux entrants en USD montrent combien d’argent frais entre dans le protocole, ce qui peut refléter un regain d’intérêt.
• Pour une analyse complète : On aura besoin de voir la tendance des flux entrants pour analyser les cycles d’adoption.
• Ce qu’on veut voir : Une courbe en pente ascendante avec peu de retraits nets. Une courbe positive avec des flux entrants réguliers, montrant que des utilisateurs injectent de nouveaux fonds dans le protocole. Des pics peuvent correspondre à des campagnes marketing, des lancements ou des périodes d’optimisme.

Gouvernance

• Pertinence : Moyenne
• Cela peut refléter l’activité des détenteurs de tokens dans la gestion du protocole. Si la gouvernance est active, cela montre une communauté engagée.
• Pour une analyse complète : La courbe des propositions et des votes peut indiquer si la gouvernance a un impact réel.
• Ce qu’on veut voir : Une courbe stable ou en hausse du nombre de propositions et de votes, montrant une communauté active et impliquée dans la prise de décisions. Une gouvernance décentralisée active est un signe positif, car elle montre que le protocole est réellement dirigé par ses utilisateurs. Une baisse d’activité en gouvernance pourrait indiquer un désintérêt croissant de la communauté.

Tweets

• Pertinence : Faible à Moyenne
• Les tweets montrent l’activité sociale du protocole, mais ne sont pas un indicateur direct de la santé financière ou technique.
• Pour une analyse complète : Une activité constante et pertinente peut indiquer une stratégie marketing solide.
• Ce qu’on veut voir : Une courbe montrant une fréquence constante ou croissante d’interactions sociales (tweets), en particulier lors de lancements, partenariats ou annonces majeures. Une activité régulière sur les réseaux sociaux montre que le projet communique activement et maintient son engagement avec sa communauté. Une baisse ou une absence prolongée d’activité peut donner l’impression d’un projet inactif ou délaissé par son équipe.

Developers et Developer Commits

• Pertinence : Élevée
• Ces métriques montrent si le développement du protocole est actif. Une baisse significative des commits ou de l’activité des développeurs peut indiquer un ralentissement de l’innovation.
• Pour une analyse complète : On aura besoin de voir si le nombre de commits suit une tendance positive ou s’il stagne.
• Ce qu’on veut voir : Une courbe stable ou en hausse des commits, signe que le projet évolue constamment. Une activité régulière des développeurs, montrée par une fréquence constante ou croissante des commits. Un projet parfait montre une équipe active, même après les lancements initiaux, avec des développements pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Dans ce contexte, un commit, est une action où un développeur enregistre ou « sauvegarde » des modifications dans un projet. Ces modifications sont stockées dans un système de contrôle de version, comme GitHub.

Pourquoi les commits sont importants ?

• Les commits permettent de garder une trace de toutes les modifications apportées au code source.
• Chaque commit est accompagné d’un message qui explique ce qui a été modifié, pourquoi, ou comment.
• Ils facilitent la collaboration entre développeurs, car tout le monde peut voir l’historique des modifications et comprendre l’évolution du projet.

Dans le contexte des projets DeFi ou open source :

• Le nombre de commits est souvent utilisé comme indicateur d’activité des développeurs.
• Un projet avec beaucoup de commits récents montre qu’il est actif et en cours de développement.
• À l’inverse, si les commits sont rares ou inexistants, cela peut indiquer un ralentissement ou un abandon du projet.

Comment interpréter l’activité des commits ?

1. Fréquence :
   • Une fréquence élevée de commits suggère que l’équipe travaille activement sur des améliorations, des correctifs ou de nouvelles fonctionnalités.
   • Une baisse soudaine pourrait être un signe que le projet perd en dynamique.
2. Qualité des commits :
   • Les commits ne sont pas tous égaux : certains ajoutent simplement des commentaires ou corrigent des erreurs mineures, tandis que d’autres intègrent de nouvelles fonctionnalités importantes.
   • Les projets sérieux fournissent des messages de commit clairs et détaillés.
3. Comparaison avec d’autres projets :
   • En analysant l’activité des commits d’un protocole par rapport à des concurrents, on peut voir si le projet est compétitif ou s’il commence à prendre du retard.

Exemple d’utilisation dans une analyse DeFi :

Si un projet affiche une forte baisse de commits sur plusieurs mois, cela peut indiquer que :

• L’équipe de développement a réduit son effort.
• Le projet pourrait manquer de fonds pour financer le développement.
• Les priorités du protocole ont changé.

À l’inverse, un pic de commits pourrait indiquer la préparation d’une mise à jour majeure.

En résumé, pour une analyse optimale, les métriques essentielles pour analyser un projet sont :

1. TVL (et sa courbe historique).
2. Market Cap vs FDV (pour évaluer la valorisation et la dilution).
3. Borrowed (pour mesurer l’activité principale du protocole, s’il s’agit d’un protocole de prêt).
4. USD Inflows (pour voir l’intérêt récent des utilisateurs).
5. Developer Activity (pour vérifier la vitalité du développement).
6. $Token Volume (pour évaluer l’intérêt des traders et la liquidité).
7. Fees et Revenues (pour comprendre l’efficacité du modèle économique et la viabilité financière)
8. Treasury et Liquidity (pour évaluer la capacité financière à long terme du protocole)

Les autres métriques (Staking, Governance, Tweets) sont complémentaires et peuvent renforcer l’analyse si les données principales montrent des signaux positifs ou négatifs. Ces informations combinées offrent une vue complète de la santé et des perspectives d’un projet DeFi.

Ce que l’on veut voir:

• TVL (Total Value Locked) : Une croissance continue et régulière, démontrant une adoption accrue du protocole.
• Market Cap vs FDV : Un Market Cap proche de la FDV, montrant une dilution limitée et une bonne gestion des tokens.
• Token Price : Une tendance haussière stable, signe d’une adoption croissante et d’une valorisation saine.
• Token Trading Volume : Une activité constante avec des variations positives lors d’événements clés.
• Borrowed Amount : Une augmentation régulière des montants empruntés, signe que le protocole remplit efficacement son rôle.
• USD Inflows et Developer Commits : Des flux entrants réguliers et une activité constante des développeurs.
• Fees et Revenues : Un équilibre entre des frais élevés reflétant une utilisation intensive et une part raisonnable de ces frais convertis en revenus nets, démontrant une gestion efficace des coûts et des récompenses.
• Treasury et Liquidity : Un niveau stable ou croissant de liquidité qui assure la durabilité du protocole tout en permettant des investissements stratégiques et la gestion des fluctuations de marché.

2) Analyse du projet TrueFi (TRU) pour servir d’exemple

En date du 27/01/2025

🔍 Analyse du projet TrueFi (TRU)

1. Analyse détaillée des données clés

📌 Total Value Locked (TVL)

• TVL avec les borrows : 16,95M$
• TVL sans les borrows : 37 877$ ➡ Très faible en réalité.

📊 Observations :

• En observant la courbe du TVL (en bleu), on voit une chute importante depuis les sommets atteints en 2021 et 2022. Le TVL a été bien plus élevé dans le passé, dépassant les 600M$ à son apogée.
• Il stagne aujourd’hui à des niveaux extrêmement bas, avec une quasi-absence de fonds verrouillés hors des emprunts.

🔍 Interprétation :

• La majorité du TVL est constituée des fonds empruntés (borrowed), ce qui signifie que les liquidités réelles disponibles sur le protocole sont quasi nulles.
• Cela soulève des inquiétudes sur la capacité de TrueFi à attirer des utilisateurs et des investisseurs, car la liquidité totale sans emprunts est critique.

✅ Ce qu’on aimerait voir :

• Une augmentation du TVL hors emprunts, signe d’une confiance renouvelée des investisseurs et d’un retour de liquidités sur le protocole.

💰 Market Cap & FDV (Fully Diluted Valuation)

• Market Cap : 79,19M$
• FDV : 80,54M$
• Prix du TRU : 0,063$

📊 Observations :

• Le prix du TRU a chuté massivement depuis 2021, suivant une tendance baissière sur la durée.
• La capitalisation boursière reste proche de la FDV, ce qui signifie que la majorité des tokens en circulation sont déjà émis.
• Le token TRU a perdu énormément de valeur et suit une tendance de stagnation avec une volatilité faible récemment.

🔍 Interprétation :

• Un faible intérêt pour le token TRU peut indiquer un manque d’adoption et de cas d’usage attractifs.
• La faiblesse du prix et de la capitalisation montre une désaffection du marché pour TrueFi.

✅ Ce qu’on aimerait voir :

• Une hausse progressive du prix du TRU accompagnée d’un volume croissant, montrant un regain d’intérêt des investisseurs.

📈 24h Volume & Liquidity

• Volume 24h : 17,8M$
• Liquidité Stakée : 1,9M$ (2,4% du market cap)

📊 Observations :

• Le volume de trading semble encore correct par rapport à la capitalisation du projet, ce qui montre une certaine activité sur le marché.
• En revanche, la faible liquidité stakée montre que peu d’investisseurs gardent leurs tokens en staking.

🔍 Interprétation :

• Une activité de trading encore présente peut signifier un potentiel intérêt spéculatif, mais cela ne garantit pas une adoption long-terme.
• La faible proportion de staking peut être un signe de manque de confiance des détenteurs dans le protocole.

✅ Ce qu’on aimerait voir :

• Un volume plus stable et moins dépendant de pics volatiles.
• Une hausse du staking, signe d’une meilleure adoption et d’un engagement à long terme des investisseurs.

🏦 Borrowed & Raised

• Total Borrowed : 15,01M$
• Total Raised : 12,5M$

📊 Observations :

• Le protocole repose quasiment uniquement sur les emprunts, ce qui peut être risqué s’il y a une chute de la demande pour ces prêts.
• Le montant levé (raised) indique que le projet a déjà collecté 12,5M$, mais ces fonds sont-ils encore disponibles pour le développement ?

🔍 Interprétation :

• Un protocole de prêt avec une dépendance trop forte aux emprunts peut rapidement s’effondrer si la confiance du marché baisse.
• Un déséquilibre possible entre les fonds disponibles et les besoins des emprunteurs.

✅ Ce qu’on aimerait voir :

• Une croissance plus saine du TVL hors emprunts pour diversifier les flux entrants.
• Une utilisation plus claire des fonds levés.

🛠️ Activité Développeurs & Commits

• Weekly commits : 1
• Monthly commits : 2
• Weekly developers : 1
• Monthly developers : 2
• Dernier commit : il y a 4 mois (20 septembre 2024)

📊 Observations :

• Activité extrêmement faible du côté des développeurs, avec très peu de commits.
• Le dernier commit remonte à 4 mois, ce qui est un signal d’alarme majeur.

🔍 Interprétation :

• Un manque de développement actif signifie peu ou pas d’évolutions techniques, ce qui réduit fortement l’intérêt du projet.
• Sans innovation, le projet risque de disparaître face à la concurrence.

✅ Ce qu’on aimerait voir :

• Plus d’engagement des développeurs avec des commits fréquents.
• Des nouvelles fonctionnalités ou améliorations du protocole.

📜 Gouvernance et Propositions

• Propositions totales en croissance constante.
• Nombre de votes max élevé.
• Augmentation des propositions réussies.

📊 Observations :

• La gouvernance semble encore active, ce qui est un point positif.
• Mais cela ne compense pas le manque de développement et la faiblesse du TVL.

🔍 Interprétation :

• Avoir une gouvernance active est bien, mais sans développement et sans TVL, cela a peu d’impact réel.

✅ Ce qu’on aimerait voir :

• Un alignement entre gouvernance et exécution technique.
• Des propositions visant à revitaliser le projet.

2. Recommandations et Bilan Global

🔴 Forces :

• Gouvernance encore active.
• Volume de trading raisonnable.

⚠️ Faiblesses :

• TVL hors emprunts extrêmement faible (37 877$ seulement).
• Activité de développement quasi inexistante.
• Manque de confiance des investisseurs (faible staking, prix du token bas).
• Dépendance excessive aux emprunts.

📌 Actions que les dirigeants pourraient mettre en place pour améliorer les métriques :

• Relancer l’innovation et le développement technique.
• Attirer de nouveaux fonds via des incentives plus attractives.
• Améliorer les cas d’usage du token TRU pour relancer son adoption.

📌 En tant qu’investisseur, ce que je dois surveiller :

• L’évolution du TVL hors emprunts.
• Les signes de retour de développement (commits, annonces).
• L’engagement des investisseurs dans le staking.

3. Approche d’investissement

❌ Pour les nouveaux investisseurs :

• Risque très élevé, il vaut mieux éviter d’investir pour le moment.
• Aucune garantie de relance du projet.

⚠️ Pour les détenteurs actuels :

• Surveiller les évolutions et réduire son exposition si rien ne bouge.
• Attendre une hausse du TVL hors emprunts et une reprise du développement avant d’augmenter son exposition.

📌 Conclusion : Le projet TrueFi est dans une situation critique, avec un TVL presque inexistant sans les emprunts, une absence de développement récent, et une confiance des investisseurs au plus bas. Sans actions concrètes, le protocole risque l’abandon.

📢 Décision d’investissement : Éviter tant que le développement et la liquidité ne repartent pas à la hausse.

En complément voici la fiche des Scores de Chantal sur ce projet, générée le 28/01/2025: Projet TRU
Pour vous en savoir plus sur les Scores de Chantal, cliquez ici

3) Un bot qui analyse les données pour vous

Voici un prompt à utiliser pour créer un nouveau Bot capable d’analyser le contenu pour vous. Pour savoir comment procéder, consultez la fin de la vidéo située en haut de cet article. Utilisez les chapitres pour naviguer directement jusqu’au tutoriel de création de bot.

ATTENTION: rappelez vous qu’il s’agit d’un robot, vérifiez les informations qu’il vous donne, car il peut parfois se tromper, ou ne pas prendre les bons chiffres !

Voici le prompt à copier/coller:

Analyse complète des projets DeFi à partir de plusieurs images de données

Je vais te donner plusieurs image, une par une. Lorsque j’aurai fini, et seulement lorsque j’aurai fini, tu pourras passer à l’analyse. A chaque fois que je t’envois une image, demande moi si c’est la dernière.

Étape 1 : Analyser chaque métrique clé

1. Lister toutes les données affichées sur l’image. Tient bien compte de tout ce que tu vois sur l’image cela inclus les courbes du graphique. Utilise toute les données métriques présente y compris les données sociales comme la gouvernance, les Developers, Developer Commits et les tweets.
   • Identifier les métriques clés (TVL, Market Cap, FDV, Volume, Borrowed, Governance, Tweet, Developer Commits, etc.) et fournir une analyse détaillée pour chacune. Liste toutes les données qui apparaissent sur l’image, n’en laisse aucune sans explications.
   • Pour chaque métrique identifiée, inclure :
     • Une définition de la métrique.
     • Une observation des tendances (croissance, déclin, stagnation).
     • Une interprétation : qu’est-ce que cette donnée signifie pour la santé et l’avenir du projet ?
     • Ce qu’on aimerait idéalement voir pour cette métrique dans un projet performant, commencer la phrase par Ce qu’on aimerai voir:
2. Évaluer les courbes affichées.
   • Analyser la forme des courbes associées aux métriques et détecter les tendances générales (croissance, baisse, volatilité).
   • Mentionner les moments-clés, tels que des pics ou des chutes, et expliquer les possibles raisons (événements du marché, annonces, ou autres).

Étape 2 : Fournir des recommandations spécifiques

1. Préciser des actions que les dirigeants du projet pourraient mettre en place pour améliorer les métriques faibles, et commencer la phrase par: Actions que les dirigeants pourraient mettre en place pour améliorer les métriques: ensuite préciser ce qu’il faudrait que je surveille en tant qu’investisseur, commencer la phrase par : En tant qu’investisseur ce que je dois surveiller:
   • Identifier les points faibles et proposer des solutions (par exemple, augmenter les incitations au staking, attirer de nouveaux flux entrants).
2. Souligner les opportunités à saisir en fonction des métriques fortes.

Étape 3 : Bilan global du projet

1. Résumé de l’analyse.
   • Rédiger un paragraphe synthétique sur l’état actuel du projet.
   • Mettre en avant les signaux positifs et les défis critiques à relever.
   • N’oubliez aucune métrique dans le résumé, prendre en considération tout ce qui a été mentionné plus tôt, y compris la gouvernance, les Tweet et l’activité des Developer Commits.
2. Évaluation du potentiel à court et long terme.

Étape 4 : Identifier les forces et les faiblesses

1. Lister les forces :
   • Expliquer pourquoi ces points sont positifs et comment ils peuvent être exploités pour renforcer le projet.
2. Lister les faiblesses :
   • Mentionner les risques et les points à améliorer, avec des suggestions concrètes.

Étape 5 : Approche d’investissement

1. Recommander ou déconseiller un investissement :
   • Fournir une réponse nuancée basée sur les données analysées.
   • Mentionner si le projet est adapté aux investisseurs à risque ou à ceux qui cherchent de la stabilité.
2. Conseils pour les détenteurs actuels :
   • Que faire si on a déjà investi dans le projet ?
   • Donner des recommandations spécifiques (staker les tokens, réduire l’exposition, surveiller les annonces, etc.).

Format attendu de la réponse :

1. Analyse détaillée des données (une section par métrique).
2. Recommandations basées sur les observations.
3. Bilan global.
4. Forces et faiblesses (listes claires).
5. Conseils d’investissement (nouveaux investisseurs et détenteurs actuels).
6. Termine ton analyse avec des informations pertinentes sur le projet que tu auras au préalable trouver sur internet. Si tu ne trouves aucune information complémentaire pertinente, spécifie le.